Cuando se trata de trading e inversión, el análisis de mercado es crucial. Si el análisis no se realiza como se debe, todas las inversiones y operaciones realizadas son mero azar. Ahí es donde entran en juego el análisis técnico y fundamental.
Cuando se trata de trading e inversión, el análisis de mercado es crucial. Si el análisis no se realiza como se debe, todas las inversiones y operaciones realizadas son mero azar. Ahí es donde entran en juego el análisis técnico y fundamental.
Aunque un análisis exhaustivo no garantiza beneficios, definitivamente contribuye en gran medida a eliminar las decisiones de inversión basadas en emociones. Además, implementa una medida de racionalidad en un entorno de mercado siempre volátil.
En cuanto al análisis de mercado y la previsión de futuras tendencias del mercado, existen dos grandes escuelas de pensamiento, a saber, el análisis técnico (AT) y el análisis fundamental (AF).
Diferencia entre análisis técnico y fundamental
El análisis técnico es una forma de intentar predecir las futuras tendencias del mercado basándose únicamente en los movimientos de precios pasados. El análisis fundamental intenta lo mismo evaluando el activo en base a información de fondo. Ambos métodos se utilizan a menudo de forma concurrente para analizar valores, materias primas, acciones, criptomonedas y similares.
ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL ESENCIALES:
- El análisis técnico (AT) es un estudio de las tendencias del mercado.
- El AT considera los cambios de precio durante un período de tiempo específico.
- El AT utiliza muchos tipos de patrones gráficos e indicadores técnicos.
- Los tres principales tipos de gráficos del AT incluyen velas japonesas, gráficos OHLC y gráficos de líneas.
- El análisis fundamental (AF) intenta evaluar el valor real de un activo.
- Se centra en aspectos externos al mercado real como:
- Asociaciones empresariales
- Regulaciones
- Noticias tecnológicas
- Casos de uso de la moneda
Análisis técnico
El análisis técnico (AT) es una designación terminológica para el estudio de los mercados, más específicamente los cambios en el precio de mercado durante un período de tiempo específico. Su objetivo es proporcionar un medio para pronosticar futuros movimientos del mercado basados en tendencias del mercado pasadas.
Por ejemplo, patrones de velas japonesas específicos y patrones gráficos tienden a conducir a ciertos resultados. Existen muchos indicadores técnicos que se pueden utilizar en el análisis técnico, que pueden proporcionar una mejor imagen de las tendencias del mercado y ayudar a predecir la acción futura del precio.
Estos indicadores incluyen líneas de tendencia, medias móviles, osciladores, niveles de Fibonacci y la nube de Ichimoku, entre otros. Reconocer con éxito estos patrones y el uso correcto de los indicadores está lejos de ser fácil y requiere bastante práctica.
El análisis técnico da la impresión de ser muy factual y empírico. Por lo tanto, es fácil afirmar que actuar de acuerdo con un patrón específico o un indicador técnico garantizará obtener beneficios.
Sin embargo, al igual que los pronósticos meteorológicos no deben tomarse como 100% precisos, los pronósticos de mercado basados en análisis técnico también deben considerarse meras especulaciones, que pueden o no hacerse realidad.
Y mientras los analistas técnicos se ocupan principalmente de datos complejos, números y gráficos, lo que realmente están estudiando es la emoción y el comportamiento humano. Cada mercado, incluido el de criptomonedas, está impulsado por personas, y las personas tienden a sucumbir al miedo (comúnmente FOMO) o la emoción. Y las emociones extremas a menudo conducen a malas decisiones.
Comprender los beneficios y limitaciones del análisis técnico puede proporcionarte un conjunto de habilidades que te permitirán ser un mejor trader o inversor a largo plazo.
El análisis técnico se basa en gráficos que representan el movimiento del precio. El tipo más popular de gráficos de AT son los llamados gráficos de velas, donde las formaciones en forma de vela representan fragmentos del mercado con un precio de apertura, cierre, máximo y mínimo claramente definidos durante el período de tiempo seleccionado.
Otros tipos de gráficos incluyen el gráfico de apertura-máximo-mínimo-cierre (OHLC), que representa la misma información que un gráfico de velas, aunque en una representación visual ligeramente diferente, y el simple y directo gráfico de líneas.
Análisis fundamental
Mientras que el análisis técnico asume que el precio de un activo ya refleja toda la información disponible y se centra en el análisis estadístico de los movimientos de precios, el análisis fundamental emplea un enfoque completamente diferente.
El objetivo del análisis fundamental es evaluar el valor real de un activo, que puede diferir enormemente del valor actual del activo. Se basa en las relaciones económicas, sociales y políticas con el activo. Mientras que el análisis técnico puede estar orientado a corto o largo plazo, el análisis fundamental está explícitamente enfocado a largo plazo.
El análisis fundamental tiene en cuenta las asociaciones empresariales de un activo, las próximas noticias sobre una determinada criptomoneda, innovaciones tecnológicas y aplicaciones (forks, actualizaciones, redes principales, etc.), eventos sociales o reuniones de las principales instituciones financieras mundiales para discutir regulaciones y cuestiones legales. El análisis fundamental también estudia la demanda real de un activo.
Por lo tanto, el análisis fundamental no se centra en el precio y los gráficos, sino que estudia qué eventos y aspectos que ocurren fuera del mercado podrían potencialmente afectar el precio, ya sea positiva o negativamente.
Sin embargo, al operar basándose en el análisis fundamental, un trader también debe ser consciente de sus inconvenientes. Por ejemplo, ciertas noticias podrían hacer que el precio de un activo aumente. Pero esto no significa necesariamente que sea un buen momento para invertir o comenzar a operar como rezagado.
Como los participantes del mercado a menudo están sujetos al FOMO (miedo a perderse algo), el precio podría muy bien disminuir después del aumento inicial del precio. Por lo tanto, en tales ocasiones, uno debe ser cauteloso para no "comprar en la cima" (comprar un activo cuando el precio está a punto de comenzar a caer).
Utilizar tanto el análisis técnico como el fundamental es útil al operar e invertir. El primero es útil para identificar buenos puntos de entrada y salida de operaciones y la fuerza general de la tendencia, mientras que el segundo ayuda a estimar el potencial crecimiento del precio a largo plazo de un activo y determinar posibles ganancias.
A pesar de que ciertos patrones e indicadores apuntan a una dirección específica del precio, y que una noticia o cambios regulatorios prometen un futuro favorable para un activo, el AT y el AF deben tomarse con cautela, ya que el movimiento preciso del mercado siempre está envuelto en incertidumbre.