¿Cuáles son los métodos de trading a largo plazo?

Este artículo se centrará en los métodos de trading a largo plazo. Este estilo de trading implica muchas menos operaciones y, en consecuencia, requiere menos tiempo de dedicación en comparación con el trading a corto plazo, lo que hace que el trading a largo plazo sea muy popular. La duración entre operaciones individuales (compra y venta de un activo) puede durar desde varias semanas hasta una década.

El análisis fundamental cobra cada vez más importancia a medida que aumenta el plazo de las operaciones, mientras que el análisis técnico se suele utilizar para encontrar buenos puntos de entrada. Consulta el artículo sobre análisis técnico y fundamental para obtener más información sobre estos tipos de análisis de mercado.

Aspectos esenciales de los métodos de trading a largo plazo

• Los métodos de trading a largo plazo se llevan a cabo en períodos de tiempo prolongados.
• Estos métodos no requieren mucho tiempo de dedicación ni atención.
• Se requiere un conocimiento excepcional del análisis fundamental.
• Los traders deben elegir su método de trading preferido en función de su conocimiento del análisis fundamental, análisis técnico y el tiempo disponible para operar.

Métodos de trading a largo plazo:

• Trading de posición
• Inversión
• Mantener (Holding)

Trading de posición

El trading de posición es un método de trading donde la duración entre la compra y la venta de un activo dura desde varias semanas hasta un año o incluso más.

Estrategia de trading de posición

Este método está orientado al largo plazo, lo que significa que las operaciones reales son poco frecuentes, generalmente hasta un máximo de 10 operaciones por año.

Los traders de posición siguen tendencias. Esto significa que creen que cuando comienza una tendencia (alcista o bajista), es probable que continúe. Por lo tanto, el punto de entrada perfecto es justo antes de un cambio de tendencia alcista a largo plazo, o poco después de que haya comenzado la tendencia alcista.

A diferencia del swing trading, el day trading y el scalping (consulta el artículo sobre métodos de trading a corto plazo para obtener más información sobre estos), el trading de posición no presta atención a las fluctuaciones de precios a medio y corto plazo, ya que las posiciones se mantienen abiertas hasta que se cumplen los objetivos a largo plazo.

Los traders de posición utilizan el análisis técnico para identificar buenos puntos de entrada, mientras que un análisis fundamental excepcional podría ayudarles a evaluar qué precio alcanzará un activo en el futuro. Debido a que la duración de estas inversiones es larga, es aconsejable establecer múltiples objetivos de toma de beneficios y vender una parte de las posiciones en cada objetivo. Esto elimina el riesgo de un posible cambio de tendencia del mercado antes de que se cumplan al menos algunos de los objetivos.

Ventajas:

• No requiere mucho tiempo ni atención
• Generalmente se considera menos estresante

Desventajas:

• Requiere habilidades excepcionales en análisis fundamental
• Muy situacional; requiere una tendencia alcista fuerte y consistente, por lo tanto, no es un método adecuado para un mercado bajista

Inversión

La inversión consiste en operar los ciclos del mercado. Esto la convierte, aparte del holding, en el método de trading de mayor duración. La duración de una inversión en el mercado de criptomonedas puede variar de un año a varios años.

Estrategia de inversión

Este es un método explícitamente orientado al largo plazo y no implica trading activo. Por lo tanto, el número de operaciones por año, o incluso varios años, es mínimo. El desafío final en la inversión es cronometrar la compra perfectamente. El momento óptimo para invertir es al comienzo de un ciclo de mercado alcista.

El análisis de mercado en la inversión es similar al utilizado para el trading de posición. El análisis fundamental se utiliza para la evaluación de precios a largo plazo y el análisis técnico ayuda al trader a encontrar un punto de entrada adecuado. Nuevamente, es aconsejable elegir varios objetivos de toma de beneficios para asegurarse de recoger las ganancias de manera uniforme.

Ventajas:

• No requiere mucho tiempo ni atención
• No se considera muy estresante
• Relativamente seguro

Desventajas:

• Vinculado al rendimiento general del mercado
• Requiere habilidades de análisis fundamental de vanguardia
• Muy situacional: encontrar el punto de entrada perfecto es difícil, ya que el inicio de un nuevo ciclo de mercado ocurre muy raramente (una vez al año o incluso cada varios años)

Mantener (Holding)

La filosofía de mantener, en la jerga de las criptomonedas también llamada "HODLing" (un error ortográfico popular que se hizo viral), consiste en comprar un activo y mantenerlo almacenado sin venderlo durante un período muy largo de tiempo. Este enfoque es el más largo en términos de intervalos de tiempo entre operaciones, ya que los holders (o "HODLers") suelen mantener los activos que han comprado desde unos pocos años hasta una década, o incluso permanentemente. Alguien que usa criptomonedas todos los días puede mantener siempre algunas almacenadas en su dirección, al igual que un usuario de dinero fiat puede mantener algo de fiat en su cuenta bancaria.

Estrategia de holding

El holding no es un método de trading activo, ya que simplemente consiste en comprar un activo y luego mantenerlo almacenado de forma segura. Los holders no venden sus posiciones en ninguna condición de mercado, incluso si sus activos comprados han experimentado ganancias masivas en un mercado alcista o pérdidas en un mercado bajista. Creen firmemente que el precio seguirá alcanzando nuevos máximos a largo plazo. Los holders se basan en el análisis fundamental, ya que esto les ayuda a estimar el potencial aumento de valor del activo en el futuro lejano.

Ventajas:

• No requiere inversión de tiempo, aparte de comprar y almacenar el activo
• No es estresante
• No se necesita conocimiento de análisis técnico

Desventajas:

• Es posible perderse ganancias potenciales al mantener en todas las tendencias y no vender en el pico de una tendencia alcista
• No hay garantía de que los activos alcancen nuevos máximos en el futuro

Todos los métodos de trading cubiertos en este artículo y en el artículo sobre métodos a corto plazo son viables en el mercado de criptomonedas y pueden resultar en beneficios constantes cuando se dominan y utilizan correctamente. Sin embargo, siempre existe un riesgo y debe mitigarse con una correcta colocación de órdenes stop-loss. Un estilo de trading completo de cada trader suele ser una combinación de varios métodos, algunos enfocados a corto plazo y otros a largo plazo.